Gianni & Origoni ha assistito Novamarine S.p.A., società attiva nella progettazione, produzione e vendita di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
L'operazione è stata realizzata mediante un aumento di capitale riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni) e un'offerta al pubblico in Italia, con modalità tali per quantità dell'offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari.
Gianni & Origoni ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle, dalle associate Angela Lopez e Francesca Riti. Lo studio ha altresì assistito Banca Finnat che ha agito in qualità di Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist. EY ha agito in qualità di società di revisione.
