Orrick e Ropes & Gray nell'acquisizione di Rogelfrut da Arca Space Capital

Ropes & Gray ha assistito Arca Space Capital, fondo di private equity nato dalla partnership tra Arca Fondi SGR e Space Capital Advisors, nell'acquisizione del controllo di Rogelfrut, società italiana attiva nella produzione e distribuzione di ingredienti freschi e surgelati a base di frutta.

L'operazione è stata realizzata attraverso Rover S.r.l., veicolo controllato da Arca Space Capital, con il reinvestimento dei soci storici Renato Bottasso e Gianpiero Boretto, che continueranno a detenere una partecipazione complessiva di circa il 15% nella società e ad affiancare il nuovo percorso di sviluppo.

Ropes & Gray ha affiancato Arca Space Capital in tutti gli aspetti legali dell'operazione, con un team guidato dal partner Fabrizio Scaparro e dalla counsel Paola Pagani, e composto dall'associate Carlo Grisostomi Travaglini e dalla trainee Federica Giovannini, per i profili M&A, e dal counsel Niccolò Vernillo e dall'associate Lorenzo Russo, per i profili finance.

Per Arca Space Capital, Russo De Rosa Associati ha curato la strutturazione dell'operazione con un team composto dal partner Alessandro Manias, dal senior counsel Andrea Massaccesi, dal senior associate Lorenzo Federici e dai trainee Alberto De Cruto e Sara Bernardi. L&B Partners ha agito come consulente finanziario, BIP per la due diligence finanziaria e fiscale ed ERM per la due diligence ESG.

I venditori sono stati assistiti da MDT Studio Legale come consulente legale, con la partner Alessandra Pene Vidari e le associate Rebecca Maino ed Erika Bove, da Meti Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e da Andersen per la due diligence finanziaria e fiscale.

Orrick, con la partner Marina Balzano e l'associate Claudia Loriggio, ha assistito BPER, Banca Sella e Cherry Bank per il contratto di finanziamento.