Salini avvia offerta scambio bond 2021, nuova emissione a 7 anni

Al via il collocamento di un prestito obbligazionario senior in euro di Salini Impregilo in parte destinato all'offerta di scambio con il bond '600,000,000 euro 3.75 per cent Notes due 24 June 2021' e in parte al rimborso di circa 90 milioni di finanziamenti bancari.

L'emissione, che avrà un ammontare di almeno 250 milioni di euro, avrà scadenza 7 anni e non sarà rimborsabile anticipatamente.

Le prime indicazioni di rendimento sono nell'area del 3,875%. Il titolo ha un rating atteso di BB- da S&P e BB da Fitch.

Nei giorni scorsi Salini Impregilo aveva incaricato per l'operazione Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Banca IMI, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit Bank, in qualità di Joint Lead Managers, e BBVA, Equita SIM e MPS Capital Services, in qualità di Co-Managers.