Aedes: prestito obbligazionario da 45 mln

Aedes SIIQ ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile di 45 milioni di euro interamente sottoscritto da CIO SPF. Il prestito non è quotato e il rimborso è garantito, tra l’altro, da ipoteca su due immobili della società e da pegno sulle quote della società partecipata Efir S.àr.l. (corrispondenti al 33,33% del relativo capitale sociale). Il tasso d’interesse nominale è pari all’Euribor a 3 o 6 mesi in funzione dei periodi di interesse più 12,0% e avrà una durata di 24 mesi con rimborso integrale alla scadenza, salvo eventuale rimborso anticipato volontario a discrezione della società od obbligatorio in caso di cessione dei beni concessi in garanzia. Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede quale unici financial covenants: un rapporto di loan to value non superiore al 60%. Banca Finint ha agito nel ruolo di Paying Agent, Issuing Agente Security Agent. Sempre nella giornata di oggi Banca Cividale ha erogato un mutuo ipotecario di importo pari a 8,5 milioni di euro, con tasso di interesse pari all’Euribor 3 a mesi (con floor pari a zero) più 3,75% e scadenza a 15 anni.

I proventi dei due finanziamenti sono stati depositati su un conto corrente aperto a nome di Aedes presso Banca Profilo, con istruzioni irrevocabili di provvedere al rimborso del prestito obbligazionario Aedes SIIQ S.p.A.  2017-2020 di complessivi €30 milioni oltre €825 mila di interessi, entro il31dicembre2020