UniCredit Spa ha collocato un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 1 miliardo di euro destinato a investitori istituzionali.
Nell’operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari, UniCredit Bank GmbH nel ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme ai Joint Lead Managers Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank e Morgan Stanley.
I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari a 5,625% fino alla data di reset fissata al 3 giugno 2033. A partire da tale data, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid-Swap a 5 anni applicabile a quel momento, aumentato di un margine pari al 3,299%.
Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A. ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvato dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall'associate Nicole Paccara e dalla trainee Arianna Merlo.
Ha operato anche A&O Shearman con Cristiano Tommasi, Elisabetta Rapisarda, Marco Mazzurco ed Elia Ferdinando Clarizia.
