Fremman Capital, società di private equity pan-europea con focus sugli investimenti nel mercato mid-market, ha completato l'acquisizione della quota di maggioranza di DIESSE Diagnostica Senese S.p.A., specializzata nella produzione di sistemi diagnostici e di reagenti dedicati al mercato della diagnostica in vitro, da ARCHIMED, private equity specializzato nel settore sanitario.
Lo studio legale Dentons ha assistito il venditore, ARCHIMED, per tutti gli aspetti legali relativi all'operazione con un team multidisciplinare guidato dal partner Pier Francesco Faggiano, Co-Head del dipartimento di Corporate M&A in Italia, che ha gestito altresì gli aspetti corporate M&A con la counsel Ludovica Balbo di Vinadio e l'associate Matteo Defabiani. Il partner Michele Carpagnano, Head del dipartimento di Competition and Antitrust in Italia, si è occupato dei profili antitrust e golden power.
Lo studio legale internazionale Hogan Lovells, con un team guidato dal partner Mauro Saccani e che ha incluso la senior associate Beatrice Bertuzzi e Giovanni Quaggiotti, ha assistito Siemens Bank GmbH nella negoziazione del finanziamento super senior revolving in Italia unitamente alle garanzie che lo assistono finalizzato a sostenere l'acquisizione e lo sviluppo di Diesse Diagnostica Senese.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Paolo Nastasi e dalla counsel Francesca Croci per gli aspetti M&A e dai partner Robin Harvey, Adam Zecharia, Pietro Scarfone e Alessandra Pala in relazione agli aspetti finance. In dettaglio, l'operazione ha visto coinvolto un team composto dalle associate Eliana Cioffi e Marta Avara e dalle trainee Houda Latrech, Ludovica Boiocchi e Sofia Antonello per gli aspetti corporate, mentre per il financing sono intervenuti gli associate Edoardo Brugnoli, Riccardo Ingrao, Marco Mazzurco e Alessia Cellucci e la legal intern Benedetta Girotti, oltre al senior associate Dhruv Mairal e gli associate Giacomo Geronico Orlandi e Talisha Ariarasa della sede di Londra. Gli aspetti antitrust sono stati curati dal partner Emilio De Giorgi con l'associate Arianna Fletcher e le trainee Vittoria Pagliani e Gloria Pizzoccheri.
Lawal Legal & Tax Advisory ha assistito il management di DIESSE in tutti gli aspetti della transazione con un team composto dal Managing Partner Piergiorgio Mancone, dal Senior Associate Luca Gobbi e dall'Associate Marco Baio.
Proskauer e PedersoliGattai, quest'ultimo con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, coadiuvato dal senior counsel Marcello Legrottaglie e dall'associate Giuseppina Manusia, hanno assistito i noteholders rispettivamente per gli aspetti di diritto inglese e italiano legati all'emissione del prestito obbligazionario private placement.
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