A&O Shearman ha assistito Intesa Sanpaolo in qualità di Direttore del Consorzio nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred fixed-to-floating per un valore nominale complessivo fino a 500 milioni di euro e scadenza 30 giugno 2032. Il bond è retail ed è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 12 miliardi di euro di Mediobanca approvato da Consob.
Il bond corrisponde una cedola fissa annua lorda pari al 4,50% fino al 30 giugno 2027. A partire da tale data fino alla data di scadenza (30 giugno 2032) la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base al tasso variabile Euribor a 3 mesi. Il titolo è stato emesso in forma dematerializzata ed è accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il bond è quotato sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) e negoziato su EuroTLX, entrambi organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
L'operazione è stata seguita dal team legale interno di Mediobanca, composto da Francesco Vella, Head of legal investment banking & capital markets, Federica Monaco, Group legal counsel e dalle relative funzioni di business.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dal counsel Emiliano La Sala e dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla consultant Stefania Occhipinti e dall'associate Paolo Martellone.
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