Terna S.p.A. ha lanciato il primo European Green Bond single tranche, a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro.
L'emissione, che ha ottenuto favore dal mercato, con una richiesta massima pari a quasi 5 volte l'offerta, è stata realizzata nell'ambito del nuovo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna da 4 miliardi di euro, costituito a giugno 2025, approvato da CONSOB e ammesso a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. Contestualmente alla costituzione del nuovo programma, la società ha rinnovato il programma di emissioni obbligazionarie Euro Medium Term Note Programme (EMTN) da 12 miliardi di euro, approvato dalla CSSF e quotato sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Gli studi legali Clifford Chance e A&O Shearman hanno prestato assistenza nelle operazioni di emissione, rinnovo e nuova costituzione dei programmi EMTN, affiancando, rispettivamente, l'emittente, Terna - e gli istituti finanziari in qualità di Dealers, BNP Paribas, Citigroup, IMI-Intesa Sanpaolo e UniCredit e joint-bookrunners BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Santander, SMBC, Société Générale e UniCredit.
Clifford Chance ha assistito l'emittente Terna con un team coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano e dal partner Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dall'associate Benedetta Tola e dalla trainee Arianna Merlo. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli.
A&O Shearman ha operato con Alessandra Pala, Cristiano Tommasi, Marco Mazzurco, Antonio Iuliano ed Elia Ferdinando Clarizia.
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