Lo studio legale Dentons ha assistito Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) nella nuova emissione obbligazionaria da 1,25 miliardi di €, destinata agli investitori istituzionali.
Nel contesto dell'emissione, BBVA, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners, con l'assistenza di Clifford Chance.
L'obbligazione ha un valore nominale di 1,25 miliardi di euro, una durata di 7 anni (con scadenza a febbraio 2032) e una cedola annuale lorda del 3,375%. Il titolo è stato quotato presso il mercato regolamentato di Euronext Dublin ed è emesso a valere del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell'ammontare di 15 miliardi di euro.
L'operazione - la più grande in euro di CDP destinata agli investitori istituzionali - ha fatto registrare ordini per oltre 5,6 miliardi di euro ed è stata accolta da più di 160 investitori con una partecipazione dall'estero pari al 78%. I proventi derivanti da questa emissione verranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall'associate Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali.
Per CDP, inoltre, ha seguito l'operazione un team legale interno costituito da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza, Stefania Roma, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra.
Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall'associate Benedetta Tola. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Roberto Ingrassia e la trainee Greta Gavazzoni.
