Il gruppo Dedalus, software ospedaliero e diagnostico, controllato dal fondo di private equity Ardian, ha completato un'operazione di rifinanziamento che include l'emissione da parte di Dedalus Healthcare Systems Group di un prestito obbligazionario PIK a tasso variabile, collocato mediante private placement, per un importo complessivo di 315 milioni di euro con scadenza nel 2031. I proventi sono stati utilizzati per rimborsare una precedente emissione obbligazionaria PIK.
Contestualmente, la controllata Dedalus Finance GmbH ha rifinanziato il proprio indebitamento a medio-lungo termine utilizzando i proventi ottenuti dalla concessione di una nuova linea di credito TLB senior term per un importo complessivo di 1,275 miliardi di euro e di una nuova linea di credito revolving per un importo massimo di 188 milioni di euro, con scadenza finale prevista per il 2031. L'operazione ha consentito al gruppo Dedalus un'ottimizzazione della propria struttura finanziaria estendendo la scadenza del proprio indebitamento finanziario e rifinanziando lo stesso a condizioni migliorative.
PedersoliGattai ha assistito Ardian e il gruppo Dedalus per tutti i profili finance di diritto italiano, con un team coordinato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Piero Piccolo e Giacomo Marchetti. Weil, Gotshal & Manges ha assistito Ardian e il gruppo Dedalus per tutti gli aspetti di diritto inglese con un team guidato dal partner Tom Richards e composto dalle associate Rebecca Lee, Elena Dagley e Jessica Lee e dal trainee Hugh Granger. Clifford Chance ha assistito Ardian e il gruppo Dedalus in relazione ai profili golden power con un team guidato dal partner Luciano Di Via e composto dalla senior associate Maria Bazzini.
Per il gruppo Dedalus ha agito il team legale del gruppo, coordinato da Giovanni Cucchiarato e Maria Chiara Argenton, e composto da Federica Cazzetta, Simona Taddei e Francesca Zampatti. I fondi di private debt coinvolti nel nuovo private placement in qualità di sottoscrittori del prestito obbligazionario e il pool di banche, guidato da BNP Paribas, coinvolto nell'erogazione delle nuove linee di credito sono stati assistiti da Paul Hastings e Hogan Lovells. In particolare, Hogan Lovells ha assistito i finanziatori in relazione ai profili finance di diritto italiano, con un team guidato dal partner Iacopo Canino coadiuvato dal trainee Giovanni D'Apollo, mentre Paul Hastings ha assistito i finanziatori in relazione a tutti i profili di diritto inglese, con un team guidato dalle partner Reena Gogna e Giorgia Sosio de Rosa e composto dagli associate Hayden Shamoi, Naren Kondhia, Ida Toyra e Charlotte Watt.
.jpg)
