Centrale Credit Solutions, Società del Gruppo Cassa Centrale, ha concluso la sua seconda cartolarizzazione di crediti non performing, che verrà assistita da garanzia statale.
Prelios Credit Servicing è stata nominata Master e Special Servicer dell’operazione che ha registrato il coinvolgimento di 29 BCC e Casse Rurali affiliate e di altre nove banche: Banca Sella, Banco di Desio e della Brianza, Cassa di Risparmio di Fermo, Banca Macerata, Banca Popolare di Cortona, Banca Popolare di Lajatico, Banca Popolare dell’Alto Adige, Cassa di Risparmio di Volterra e Cassa di Risparmio di Savigliano. Complessivamente hanno ceduto oltre 9 mila linee di credito per un valore di 580 milioni alla società veicolo di cartolarizzazione Buonconsiglio 4, appositamente costituita, che ha proceduto all’emissione di titoli senior, mezzanine e junior, con una tranche senior assistita da rating emessi da Scope Ratings, ARC Ratings e DBRS Morningstar e caratteristiche strutturali di ammissibilità per l’ottenimento e la conseguente attivazione della Gacs.
CCS e Intesa Sanpaolo spa – Divisione IMI Corporate & Investment Banking hanno operato in qualità di co-arrangers e placement agent, coordinando le banche coinvolte, a partire dal processo di individuazione dei portafogli da cedere, fino alla strutturazione della nuova operazione di cartolarizzazione, con relativo collocamento dei titoli.
Lo Studio Legale Chiomenti ha assistito sia gli arranger, sia le banche originator per gli aspetti legali dell’operazione.
Banca Finint è stata nominata Monitoring Agent dell’operazione, oltre ad aver assunto i ruoli di Computation Agent, Representative of the Noteholders, Corporate Servicer, Back-Up Servicer ed essere stata il provider della Società Veicolo.
BNP Paribas Securities Services è stata nominata come account bank, agent bank, paying agent e cash manager. Prelios Innovation, tramite la piattaforma BlinkS, ha supportato Prelios Credit Servicing nella fase di raccolta, normalizzazione e stratificazione dei portafogli delle Banche del Gruppo Cassa Centrale.
Fabrizio Berti, Chief Lending Officer del Gruppo Cassa Centrale: “La cartolarizzazione Buonconsiglio 4 è la seconda operazione con GACS finalizzata da Cassa Centrale e la prima realizzata con il Gruppo Prelios. Si inserisce nel piano di derisking, sempre improntato a una prudente gestione in un contesto di grande incertezza dettato dal protrarsi della pandemia. Buonconsiglio 4 rappresenta anche il coronamento di alcuni progetti già avviati con il Gruppo Prelios e con Allitude, società del Gruppo specializzata in servizi di outsourcing informatico e di back-office, finalizzati ad automatizzare il processo di trasferimento dei dati relativi ai crediti in cessione dai sistemi operativi direttamente sui template GACS e a rendere sempre più autonome le Banche nei processi di dismissione di esposizioni deteriorate”.
Riccardo Serrini, CEO del Gruppo Prelios: “L’operazione, coordinata dal Gruppo Cassa Centrale e affidata a Prelios Credit Servicing, consolida ulteriormente la leadership assoluta del nostro Gruppo nelle operazioni di cartolarizzazione con garanzia pubblica. Buonconsiglio 4 consolida il rapporto strategico con il Gruppo Cassa Centrale e ha visto la collaborazione delle diverse anime del Gruppo Prelios, considerato anche il ruolo attivo della nostra piattaforma fintech BlinkS nella fase di raccolta, normalizzazione e stratificazione dei portafogli delle Banche del Gruppo Cassa Centrale. Prelios conferma così la sua anima votata all’innovazione e al miglioramento continuo, anche in operazioni ormai consolidate come la GACS, che rimane, a mio avviso, il migliore strumento per la gestione dei portafogli di crediti in sofferenza. L’impulso dato dalla cartolarizzazione con garanzia statale alla gestione degli NPL è stato decisivo dal 2016 ad oggi per il sistema bancario italiano, tanto da essere valutato con grande attenzione anche da altri Paesi UE ed essere stato già adottato dalla Grecia. Per questo auspichiamo che la misura venga rinnovata, e che il campo di azione della GACS si estenda anche ai settori dei crediti Unlikely to Pay”.
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