CleanBnB ha concluso con successo il processo di quotazione e Borsa Italiana ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant "CleanBnB 2019-2022" sul mercato Aim Italia. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per mercoledi' 24 luglio 2019. Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 2 euro per azione, che corrisponde a una capitalizzazione della società al momento dell'ammissione pari a circa 14 milioni.
La richiesta delle azioni è stata superiore di oltre il 50% rispetto al quantitativo assegnato. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail di 1.959.566 azioni, per un controvalore di 3.92 milioni di euro. L'aumento di capitale è stato sottoscritto per circa due terzi da Investitori Istituzionali e Professionali mentre la restante parte è stata sottoscritta da Investitori retail. Il capitale della società post collocamento è composto da 6.959.566 azioni ordinarie.
Il flottante complessivo della società post quotazione pari al 28,16% del capitale sociale e complessivamente pari al 45,50% tenendo anche conto delle azioni detenute da azionisti che sono titolati di una partecipazione inferiore al 5% e che hanno assunto impegni di lock up non superiori a 6 mesi. Il lotto minimo delle negoziazioni è stabilito a 800 azioni. Nell'ambito del collocamento privato sono stati assegnati gratuitamente Warrant CleanBnB 2019-2022 nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 2 Azioni a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni alla data di inizio delle negoziazioni. Pertanto sono stati assegnati complessivamente 3.479.783 warrant CleanBnB 2019 - 2022.
Francesco Zorgno, presidente di CleanBnB: "La quotazione in Borsa di CleanBnB è un passaggio essenziale per i nostri piani di sviluppo. Essere il primo property manager quotato in Italia, e uno dei primi in Europa, ci mette nelle condizioni di scalare rapidamente un mercato di dimensioni enormi ed in gran parte inesplorato, dentro e fuori dai confini nazionali. Il successo della nostra campagna di collocamento, con una richiesta di sottoscrizioni delle azioni di gran lunga superiore all'offerta, è il migliore punto di partenza per le sfide che ci attendono. Un grazie speciale a tutti i soci, vecchi e nuovi, che credono nel nostro progetto".
CleanBnB è stata assistita nell'operazione da EnVent Capital Markets in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator; da Directa Sim in qualità di collocatore retail online, da Ambromobiliare in qualità di advisor finanziario, da NCTM in qualità di advisor legale, dallo Studio Icfc e dallo Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti in qualità di consulenti fiscali, da Deloitte&Touche come società di revisione e advisor del management nella stesura del piano industriale.
