CPI Property Group sarà il nuovo azionista di maggioranza di Nova Re SIIQ.
Il cda di Nova RE Siiq S.p.A., società soggetta al controllo di Sorgente SGR S.p.A, ha deliberato di accettare un’offerta irrevocabile presentata da CPI Property Group, società lussemburghese.
CPI si è impegnata a sottoscrivere per cassa un aumento riservato esclusivamente a sé stessa o ad altra società appartenente al medesimo gruppo per un controvalore complessivo di circa 26 milioni di euro, al prezzo di 2,36 euro per azione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) entro il 31 ottobre 2020.
I proventi dell’aumento di capitale saranno destinati all’implementazione del piano industriale quinquennale denominato “Nova Re 2020 Mailing Fast Plan”, approvato nel mese di novembre 2019, nonché al perseguimento degli obiettivi di rafforzamento sottesi allo stesso e, più in generale, a sostenere la società nel percorso di valorizzazione che la stessa intende intraprendere, dotandola di risorse patrimoniali funzionali al prospettato incremento del proprio portafoglio immobiliare.
Si stima che l’operazione, che è condizionata unicamente al preventivo consenso da parte di una banca finanziatrice di Nova RE, possa essere eseguita entro la fine dell’esercizio corrente. Per effetto della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e del relativo effetto diluitivo, è previsto che l’Investitore arrivi a conseguire una partecipazione complessivamente superiore al 50% del capitale sociale di Nova RE, divenendo pertanto il nuovo azionista di controllo della società. Conseguentemente, la stessa CPI sarà tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di Nova RE.
CPI è una società lussemburghese facente capo all’imprenditore immobiliare ceco Radovan Vite. Il Gruppo CPI possiede e gestisce un portafoglio immobiliare di primo livello e diversificato, il cui valore stimato era pari a circa 9,8 miliardi di euro al 30 giugno 2020. Il portafoglio del Gruppo CPI, concentrato prevalentemente in Repubblica Ceca (circa il 41%) e nell’area metropolitana di Berlino, in Germania (circa il 25%), è altamente diversificato e si compone di proprietà a uso uffici, immobili destinati al pubblico retail (quali centri commerciali e aree parcheggio), hotel e resort, immobili residenziali e anche destinati ai settori industriale, agricolo e logistico. CPI vanta altresì un rating di livello c.d. “investment grade” assegnato da parte delle agenzie internazionali S&P (BBB), Moody’s (Baa2).
Stefano Cervone, Consigliere Delegato di Nova RE Siiq: “Siamo soddisfatti dell’operazione conclusa, la scelta è ricaduta su un investitore importante che ha presentato un’offerta solida e completa che ci permetterà di continuare con l’implementazione del piano di crescita per centrare gli obiettivi del piano industriale”.
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