Iveco Group N.V. e Tata Motors Limited hanno siglato un accordo per creare un gruppo nel settore dei veicoli commerciali, che avrà la portata, il portafoglio prodotti e la capacità industriale per diventare un attore globale in questo settore. L'operazione sarà realizzata attraverso il lancio di un'OPA volontaria totalitaria da parte di un veicolo interamente controllato da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco Group, quotate su Euronext Milan. Exor, principale azionista di Iveco Group, ha assunto l'impegno irrevocabile a sostenere l'offerta e portare in adesione all'offerta la propria partecipazione azionaria, pari a circa il 27%.
L'offerta è condizionata, tra l'altro, allo spin-off del business defence di Iveco. L'offerta comporta un corrispettivo totale pari a circa 3,8 miliardi di euro per l'intera Iveco Group, escludendo il business defence. Iveco Group è stata assistita da PedersoliGattai e da De Brauw Blackstone Westbroek per gli aspetti legali dell'operazione e da Maisto e Associati per i profili fiscali.
Il team De Brauw Blackstone Westbroek è stato coordinato dal partner Arne Grimme e composto da Jaap Barneveld, Colette Bouwes Bavinck, Tom Hofland Gijs de Koning per gli aspetti corporate M&A e capital market e da Wiebe Dijkstra e Pim Siemons per i profili fiscali. PedersoliGattai e De Brauw hanno inoltre assistito Exor in relazione all'impegno di adesione all'offerta.
Il team di Maisto e Associati è stato coordinato dal partner Cesare Silvani, unitamente al partner Filippo Maisto e al senior associate Francesco Semonella. Greenberg Traurig agisce come consulente legale indipendente per il Consiglio di Amministrazione di Iveco Group con un team guidato dal partner Bruno Cova e composto dal partner Juljan Puna insieme a Sharon Sardini e dal partner Jelmer Kalisvaart, della sede di Amsterdam, per gli aspetti di diritto olandese.
PedersoliGattai ha operato con Carlo Re, Giulia Etzi Alcayde, Marco Sala, Benedetta Ottella, Marta Sassella, Federico Tallia, Davide Cacchioli, Alessandro Bardanzellu, Martina Oricco, Giulio Sandrelli, Alberto Musso Piantelli, Andrea de' Mozzi, Nicola Cordigliere e Andrea Scarpellini.
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