Dentons e A&O Shearman nel bond Senior Preferred di MPS da 500 milioni

Banca Monte dei Paschi di Siena, assistita dallo studio legale Dentons, ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured fixed to floating per un valore nominale di 500 milioni di euro e con durata tre anni (scadenza 2029), destinato a investitori istituzionali. Nell'operazione, A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari joint lead managers: Citi, Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, NatWest Markets N.V., Société Générale, UBS Investment Bank (B&D) e UniCredit.

Il bond prevede una cedola fixed to floating, con tasso fisso annuo pari a 3,250% per i primi due anni e fino al 10 giugno 2028. A partire da tale data, se l'emittente non avrà esercitato l'opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all'Euribor a tre mesi incrementato di un margine pari a 50 punti base.

L'obbligazione è documentata nell'ambito del programma Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani (nella foto) ed Edoardo Zeppilli.

A&O Shearman ha agito con Cristiano Tommasi, Sarah Capella, Elisabetta Rapisarda, Antonio Iuliano ed Elia Ferdinando Clarizia.