Orrick, Hogan Lovells, Pavia e Ansaldo hanno collaborato nel finanziamento unitranche di Eurazeo per l'ingresso di Barabino & Partners in Excellera Advisory Group.
Excellera Advisory Group, nata dalla partnership tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community, ha perfezionato l'operazione per l'ingresso di Barabino & Partners nel gruppo. L'operazione ha seguito lo schema secondo cui le società di filiera mantengono brand e autonomia gestionale, continuando a operare in concorrenza.
Luca Barabino manterrà la carica di Amministratore Delegato in Barabino & Partners, mentre Federico Steiner continuerà a ricoprire la carica di Direttore Generale. Insieme a un gruppo di dipendenti individuati come "key people" raccolti nella società Barabino & Partners Futura, reinvestiranno significativamente nella holding con una quota di capitale del 15%.
Il finanziamento unitranche a servizio dell'acquisizione è stato organizzato da Eurazeo con un team composto dall'investment director Emmanuelle Tanguy e dall'associate Daniele Frati, reso disponibile da un fondo di debito gestito da quest'ultimo. Orrick ha assistito Eurazeo con un team composto dalla partner Marina Balzano (seconda da sx), dallo special counsel Giulio Asquini (il prio a sx nella foto), dalle associate Maria Costa e Claudia Loriggio, per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi all'operazione.
Pavia e Ansaldo, con un team composto dal partner Giuseppe Besozzi (il secondo da dx) e dalla senior associate Martina Villa (prima da dx), ha assistito Excellera Advisory Group nella negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali connessi al finanziamento. Excellera Advisory Group è stata inoltre assistita dal team di debt advisory di Fineurop Soditic composto da Umberto Zanuso (Senior Partner and Head of Structured Finance), Ilenia Furlanis (Partner), Michela Agostini (Vice President), Giovanni Fanfani (Senior Analyst) e Giulio Angelini (Analyst) nella strutturazione del finanziamento.
Hogan Lovells ha infine assistito M&G Trustee Company Limited nel ruolo di Security Agent con un team composto dal counsel Salvatore Graziadei e dall'associate Leonardo Tripaldi.
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