Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Intesa Sanpaolo in qualità di emittente e gli istituti finanziari coinvolti nell'operazione nel collocamento sul mercato istituzionale di un bond perpetuo Additional Tier 1 dual tranche per complessivi euro 1,25 miliardi. Per Intesa Sanpaolo si tratta di un'emissione Additional Tier 1.
Le due tranche in dettaglio: 750 milioni PerpNc6 con cedola annua del 5,50% pagabile semestralmente; 500 milioni PerpNc10 con cedola annua del 5,875% pagabile semestralmente. L'emissione ha suscitato interesse da parte degli investitori, raccogliendo ordini per oltre 5 miliardi dopo circa due ore dal lancio e raggiungendo un picco di oltre 6,5 miliardi di euro. La solidità del libro ordini ha permesso di rivedere al ribasso di 50 punti base le indicazioni di pricing iniziali su entrambe le tranche.
CRCCD ha assistito Intesa Sanpaolo con un team guidato dal partner Michele Crisostomo e coadiuvato dalla counsel e solicitor Fiona Chung, insieme all'associate e solicitor Bianca Casini.
Clifford Chance ha operato con Gioacchino Foti, Filippo Emanuele, Jonathan Astbury, Francesco Napoli, Victoria Dipla, Carlo Galli, Marco Martignago e Greta Gavazzoni.
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