Compass conclude cartolarizzazione SRT da 950 milioni

Compass ha completato una cartolarizzazione di crediti al consumo per un valore nominale di circa 950 milioni di euro. Si tratta della terza cartolarizzazione cash strutturata in conformità con i requisiti previsti dalla normativa regolamentare per il trasferimento significativo del rischio di credito (SRT).

Nell'ambito dell'operazione, Mediobanca ha agito come arranger e, unitamente a BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Societe Generale, in qualità di joint lead manager.

A&O Shearman ha assistito Compass e l'arranger Mediobanca, curando la stesura della documentazione contrattuale e della notifica SRT, con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dal senior associate Fabio Gregoris e dai trainee Luca Marchesini e Dario Illice. Il senior associate Giovanni Chiarli ha fornito supporto in relazione al contratto derivato di copertura. Gli aspetti fiscali sono stati gestiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.