Salini Impregilo, tasso nuovi bond 250 mln a 7 anni al 3,62%

Definito con successo il pricing di nuove obbligazioni Salini Impregilo per 250 milioni di euro con scadenza 7 anni a tasso del 3,625% nell'ambito dell'offerta di scambio con titoli di una precedente emissione da 600 milioni (tasso 3,75%) con scadenza giugno 2021.

All'offerta sono state conferite vecchie obbligazioni per quasi 121 milioni, a fronte di una nuova offerta per 250 milioni. La data di scadenza delle nuove obbligazioni è il 28 gennaio 2027 e la relativa cedola è del 3,625%. Le nuove obbligazioni includeranno obbligazioni non destinate allo scambio per un importo complessivo in linea capitale pari a 123.341.000, con una domanda che è stata circa 4 volte superiore all'offerta.

L'operazione rientra nella strategia della società di ottimizzare il profilo temporale degli adempimenti finanziari, allungandone la durata media e mantenendo un ridotto costo dell'indebitamento corporate.