La divisione Bpo di MutuiOnline ha firmato un accordo vincolante per acquisire una quota del 50% di Agenzia Italia. L'operazione punta a creare una partnership strategica nei servizi di business process outsourcing per le istituzioni finanziarie.
Alla guida di Agenzia Italia rimane, in qualità di presidente e amministratore delegato, Daniele Da Lozzo. Il prezzo concordato per l'acquisizione del 50% delle azioni della società è pari a 25 milioni euro e sarà corrisposto in un'unica soluzione al closing, mediante l'utilizzo di risorse finanziarie a oggi già nella disponibilità dell'acquirente.
A fine 2017, la posizione finanziaria netta di Agenzia Italia evidenziava un debito netto pari a 7,2 milioni. Nel 2017, la società ha realizzato un valore della produzione di 26,1 milioni e un Ebit di 5,4 milioni.
Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro la fine di aprile 2018. Sul restante 50% detenuto da Finanziaria Internazionale sono state concordate opzioni di put/call reciproche, il cui esercizio è collegato all'eventuale avverarsi, nell'arco di cinque anni dal closing, di specifici eventi concordati. I risultati di Agenzia Italia saranno consolidati nel reporting di gruppo MutuiOnline all'interno della Divisione Bpo.
Nell'operazione, MutuiOnline è stata assistita da Be Partner in qualità di advisor finanziario, nonché dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo Studio Morpurgo quali advisor legali.
Finanziaria Internazionale è stata assistita dallo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale advisor legale.
