Rekeep Spa, integrated facility management, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione, tramite la propria controllata al 100% Servizi Ospedalieri S.p.A., di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di U.Jet, azienda della realizzazione di dispositivi in Tessuto Non Tessuto (TNT) rivolti prevalentemente al mercato sanitario, dalla holding della famiglia Tardioli, che ha fondato la società 35 anni fa.
La partnership societaria con l’attuale management crea sinergie di sviluppo con la stessa Servizi Ospedalieri e con la controllata Medical Device S.r.l., e consente a Rekeep di ampliare la propria offerta nei servizi a supporto dell’attività sanitaria, in cui oggi il Gruppo consegue circa il 60% del proprio fatturato consolidato, con 500 strutture servite tra Italia e Polonia.
L’acquisizione sarà realizzata attraverso un carve-out delle attività core di U.Jet, che saranno conferite in una NewCo di cui Servizi Ospedalieri deterrà il 60%, mentre la quota rimanente rimarrà in capo alla famiglia Tardioli.
Il core business di U.Jet è costituito dalla produzione di dispositivi ospedalieri, come teli, camici chirurgici, coperture per le apparecchiature, set procedurali.
U.Jet può contare su due camere bianche per il confezionamento e la composizione di kit chirurgici di tessuto monouso e altri accessori che vengono successivamente sterilizzati e impiegati in ambito healthcare.
A seguito dell’operazione, Pietro Tardioli assumerà la carica di Amministratore Delegato, mentre Massimiliano De Marco, già Presidente di Servizi Ospedalieri, assumerà anche il ruolo di Presidente di U.Jet.
Con sede a Bastia Umbra (Perugia), U.Jet nell’esercizio 2020 ha conseguito ricavi consolidati proforma pari a 11,2 milioni di euro principalmente nel mercato italiano attraverso accordi con ospedali pubblici e privati, distributori, società di servizi e produttori di custom pack, ma la società è presente commercialmente anche in Albania, Francia, Svizzera, Tunisia, Bulgaria.
L’efficacia dell’operazione, il cui closing è previsto entro giugno 2021, è subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, anche a seguito della clearance relativa alla Golden Power, oltre che al verificarsi di determinate condizioni sospensive e al mancato verificarsi di alcune condizioni risolutive, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.
Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep Spa: “Iniziamo l’esercizio 2021 con questa nuova operazione che conferma la nostra volontà di focalizzazione in settori e mercati a maggior valore aggiunto e con più forte know-how e che ci permette di creare una partnership di lungo periodo con una famiglia imprenditoriale dalla grande esperienza nel comparto, che rimarrà al nostro fianco nello sviluppo futuro del business”.
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