Banco BPM ha perfezionato un accordo di finanza strutturata per un totale di 495 milioni di euro con il Gruppo Statuto, con il supporto di GWM Group e ARECneprix.
L'operazione, rivolta alla valorizzazione di immobili di pregio, è stata strutturata tramite una cartolarizzazione le cui note sono state sottoscritte da Banco BPM e GWM Group che fornirà anche nuova finanza destinata al completamento di iniziative immobiliari nel centro di Milano.
Il progetto prevede la valorizzazione di Palazzo del Toro in Piazza San Babila a Milano e l'apertura di un Hotel 5 stelle Lusso in via Brera 19 che sarà gestito da Six Senses Hotels Resorts Spas.
ARECneprix, asset management company ha agito in qualità di arranger dell'operazione proponendone e disegnandone la struttura e coordinandone l'esecuzione. Ad ARECneprix sono inoltre state affidate le attività di Asset Management e Special Servicing della cartolarizzazione.
Nell'ambito dell'operazione Finint ha agito quale Banca Sponsor della nuova finanza ed è Master Servicer del veicolo di cartolarizzazione.
Banco BPM, GWM Group e ARECneprix sono stati assistiti, tra gli altri, da Giovanardi Studio Legale, Cappelli RCCD e Linklaters. Per gli aspetti real estate tecnici e valutativi le parti sono state assistite da Cushman & Wakefield e AEG & Partners. Mediobanca e Deloitte hanno agito in qualità di advisor finanziari mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha analizzato gli aspetti fiscali dell'operazione. Il Gruppo Statuto è stato assistito dallo Studio Baker McKenzie.
