ITAS Mutua emette bond Tier 2 da 45 mln di euro

ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni ha emisso un prestito obbligazionario Tier 2 per un valore nominale di 45 milioni di euro destinato a investitori istituzionali. Nell'operazione, Mediobanca ha agito in qualità di Sole Global Coordinator and Sole Lead Manager.

I titoli emessi da ITAS Mutua presentano una scadenza decennale, con maturity date prevista per il 16 ottobre 2035. I titoli riconoscono una cedola annua fissa pari al 5,25% fino alla maturity date.

Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione su Euronext Access, il MTF di Borsa Italiana. Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

ITAS Mutua ha agito con un team legale interno composto da Michele Erlicher e Federico Dal Bianco, legal counsel della società.

Chiomenti ha assistito ITAS Mutua con Gregorio Consoli, Benedetto La Russa, Gioia Ronci, Sara Baccan, Maurizio Fresca, Giovanni Massagli, Felice Azzollini, Antonio Principato, Luca Morini, Maria Carmela Falcone e Valentina Soldovilla.