Gattai, Minoli, Partners ha agito in qualità di advisor legale di Eni nella finalizzazione dell’accordo tra Eni, Plenitude e il fondo svizzero Energy Infrastructure Partners (Eip), quest’ultimo assistito da Legance per l’ingresso di Eip nel capitale sociale di Plenitude attraverso un aumento di capitale fino a 0,7 miliardi di euro che, dopo l’operazione, sarà pari a circa il 9% del capitale sociale della società.
L’importo iniziale dell’aumento di capitale è di 0,5 miliardi di euro, con l’opzione per Eip di salire a 0,7 miliardi di euro entro l’inizio del 2024.
L’operazione equivale a un Equity Value di Plenitude post money di circa 8 miliardi di euro e a un Enterprise Value di oltre 10 miliardi di euro.
Gattai, Minoli, Partners ha assistito Eni e Plenitude al fianco del team legale di Eni composto dagli avvocati Stefano Speroni , Federica Andreoni e Michele Ausiello, e del team legale di Plenitude composto dagli avvocati Nicolò Mariani e Lucia Avolio. Nello specifico, ha agito con un team composto, per i profili corporate, dai partner Bruno Gattai, Giovanni Santangelo e Damiano Battaglia e dal senior associate Jacopo Ceccherini e dall’associate Giacomo Taidelli, per i profili Antitrust dal Partner Silvia D’Alberti e dall’associate Anna Lizzi.
Gli aspetti di due diligence legale sono stati seguiti dal due diligence team coordinato da Clara Balboni e Giuseppe Accogli.
Legance ha assistito Eip con un team composto dal senior partner Filippo Troisi, dal senior counsel Stefano Bandini, dal counsel Federico Borgogno, dal senior associate Andrea Palatini e dall’associate Emanuele Calì, nonché dal partner Tommaso Bernasconi e dal managing associate Andrea Mazzola.
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