GOP nell'emissione di Acquirente Unico: bond senior da 600 milioni a 7 anni

Acquirente Unico S.p.A., società incaricata di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l'Italia tramite l'Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT), ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured dal valore nominale di 600 milioni di euro, con scadenza a 7 anni (11 febbraio 2033). Nell'operazione, Gianni & Origoni ha assistito Acquirente Unico S.p.A., mentre A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari joint lead managers BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, IMI - Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit Bank GmbH.

Il bond paga una cedola annua fissa pari al 3,5% ed è destinato a investitori istituzionali. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul segmento Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dall'associate Paolo Martellone e dalla trainee Lisa Avitabile. Gli aspetti tax sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.

Gianni & Origoni ha agito con un team guidato da Paolo Bordi, socio coordinatore del gruppo di lavoro e co-head del dipartimento Financial Markets, insieme a Richard Hamilton e all'of counsel Lidia Caldarola, coadiuvati dagli associate Carlotta Mastria e Christian Caprari, nonché dal partner Stefano Cunico e dall'associate Michele Girardi per gli aspetti regulatory e di diritto amministrativo. Gli aspetti tax sono stati curati dai partner Fabio Chiarenza e Francesca Staffieri e dal counsel Carmen Pisani.

All'interno dell'emittente, l'operazione è stata gestita da Maria Giuseppina Carella (direttore affari legali e societario istituzionale) e da Annalisa Di Cosimo.