A&O Shearman e Chiomenti nel bond senior di Banca Mediolanum da 500 milioni

Banca Mediolanum S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred fixed-to-floater emesso in forma dematerializzata per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro e scadenza a 5 anni (31 gennaio 2031), rivolto a investitori istituzionali. 

I titoli sono disciplinati dalla legge italiana, emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan. Corrispondono una cedola annua fissa pari al 3,125% fino alla optional redemption date, prevista per il 31 gennaio 2030. Da tale data, qualora l'emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata trimestralmente sulla base del tasso Euribor a 3 mesi, incrementato di 70 punti base.

L'emissione è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di Banca Mediolanum S.p.A. ed è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Il team di A&O Shearman nell'operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi (nella foto), coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dagli associate Edoardo Brugnoli e Paolo Martellone e dal trainee Antonio Iuliano. Gli aspetti tax sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.

Chiomenti ha assistito Banca Mediolanum con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, composto dalla counsel Gioia Ronci e dall'associate Flavia Spaziani Testa. Per i profili fiscali sono intervenuti l'of counsel Maurizio Fresca e il senior associate Giovanni Massagli.