Dentons nell'emissione del BTP 10 anni e del BTP euro i 20 anni

Dentons ha assistito il sindacato di collocamento costituito da Banco Santander, Citibank Europe, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Société Générale Inv. Banking, in qualità di lead manager, e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di co-lead manager, nell'emissione di un nuovo benchmark BTP a 10 anni e di un nuovo benchmark BTP euro i a 20 anni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il nuovo BTP a 10 anni, con scadenza 1° luglio 2036 e godimento 22 aprile 2026, presenta un tasso annuo del 3,80%, pagato in due cedole semestrali. L'importo emesso è stato pari a 14 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,731, corrispondente a un rendimento lordo annuo all'emissione del 3,869%.

Il nuovo BTP euro i a 20 anni, con scadenza 15 febbraio 2046 e godimento 15 febbraio 2026, presenta un tasso annuo del 2,25%, pagato in due cedole semestrali. L'importo emesso è stato pari a 3,5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,459, corrispondente a un rendimento lordo annuo all'emissione del 2,297%.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione e agli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi, head of Debt and Capital Markets Group in Italia, e composto dalla partner Roberta Moscaroli, insieme al trainee Alessandro Sicilia, per i profili fiscali.

Ha operato anche Clifford Chance che ha agito con Gioacchino Foti, Francesco Napoli, Nicole Paccara, Lorenzo Mereghetti, George Hacket e Laura Scaglioni.