CRCCD nel bond Restricted Tier 1 da 1 miliardo di Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Restricted Tier 1 per un valore nominale di 1 miliardo di euro, destinato a investitori istituzionali. Nell'operazione, Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito l'emittente.

I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell'emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 6,000% fino alla data di reset (21 gennaio 2036). A partire da tale data, se non verrà esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la cedola verrà ridefinita a intervalli di cinque anni sulla base del tasso Mid-Swap applicabile al momento, aumentato di 324,1 punti base.

Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione sul mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo. Il bond è emesso su base standalone in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

CRCCD ha agito con un team guidato dal partner Michele Crisostomo e coadiuvato dalla counsel e solicitor Fiona Chung, insieme alla senior associate Alessandra Davoli e all'associate e solicitor Bianca Casini. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal partner Paolo Serva, con il managing associate Edoardo Diotallevi.

A&O Shearman ha operato con Cristiano Tommasi, Alessandra Pala, Paolo Martellone, Antonio Iuliano, Sarah Capella, Elia Ferdinando Clarizia e Giulia Ghiandai.