Freshfields nel finanziamento da 375 milioni di euro a EuroGroup Laminations

Freshfields ha assistito EuroGroup Laminations S.p.A. (EGLA) nel contratto di finanziamento a medio-lungo termine sustainability linked, supportato da garanzia SACE, della durata di 5 anni, per un importo complessivo fino a un massimo di euro 375 milioni, erogato da un pool di banche che comprendeva BNP Paribas Italian Branch e BNL BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), UniCredit S.p.A., Crédit Agricole Italia, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A., assistite da Linklaters.

Il finanziamento rientra nel percorso di razionalizzazione e ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo, con il superamento dell'attuale frammentazione del debito attraverso la concentrazione dell'indebitamento in un'unica operazione in pool, allineata agli standard di mercato, con benefici in termini di efficienza gestionale, trasparenza e flessibilità finanziaria.

Il team di Freshfields è stato coordinato dai partner Francesco Lombardo (nella foto) e Giancarlo D'Ambrosio con la counsel Valentina Armaroli, la senior associate Valentina Gagliani, l'associate Filippo Sciarrone e l'associate Lorena Coviello. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal counsel Toni Marciante.

Linklaters ha agito con il team banking coordinato dal partner Ettore Consalvi, coadiuvato dalla counsel Alessandra Ortelli, dalla managing associate Sara Giugiario e dall'associate Giovanni Vianello. Per il team tax hanno agito il counsel Fabio Balza e la managing associate Eugenia Severino.