IBL Banca ha portato a termine un'operazione di cartolarizzazione sintetica, riguardante un portafoglio di 1,2 miliardi di euro di crediti derivanti da contratti di cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione.
L'operazione è stata effettuata tramite l'erogazione di un finanziamento a ricorso limitato da parte di una SPV di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma primo, lettera a) della Legge 130/1999, finalizzato a consentire alla banca di ottenere una copertura di tipo c.d. &nded del segmento prime perdite (tranche junior del portafoglio di riferimento), ai fini del riconoscimento del significativo trasferimento del rischio. Per erogare il finanziamento alla banca, la SPV ha emesso delle note unitranched sottoscritte da investitori internazionali.
L'operazione è stata realizzata per rispettare i requisiti per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) nel bilancio previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402, per la prima volta in Italia utilizzando la struttura con SPV e senza il rilascio di una controgaranzia da parte di IBL Banca.
Chiomenti ha assistito IBL Banca con Gregorio Consoli, Irene Scalzo, Davide Gianella, Sara Baccany e Maurizio Fresca.
Il team legale interno di IBL Banca è stato guidato da Azzurra Campari, Responsabile Legal & Financial Transaction, coadiuvata da Roberto Retina.
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e Unicredit Bank GmbH hanno agito in qualità di co-arrangers dell'operazione.
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