Alperia Greenpower Srl, società interamente controllata da Alperia Spa, ha sottoscritto un accordo con Alerion Clean Power Spa per la creazione di una joint venture paritaria. Questa collaborazione mira allo sviluppo e alla gestione di impianti eolici situati in Puglia, con una capacità complessiva di circa 120 megawatt, di cui 62 megawatt già operativi e 58 megawatt in fase di costruzione.
Nel dettaglio, Alerion ha ceduto ad Alperia il 50% del capitale sociale di Naonis Wind S.r.l., precedentemente detenuto interamente da Alerion. Naonis Wind possiede un parco eolico operativo di 11 megawatt e detiene il 100% del capitale sociale delle sue controllate: Enermac S.r.l., titolare di un parco operativo di 51 megawatt; Bioenergia S.r.l., che possiede un parco in costruzione di circa 29 megawatt; e Generai S.r.l., titolare di un altro parco in costruzione di circa 29 megawatt, tutti situati nella provincia di Foggia.
Il corrispettivo per la cessione del 50% del capitale sociale di Naonis è stato fissato a circa 49,7 milioni di euro. Inoltre, Alperia ha acquisito il 50% dei crediti derivanti dai finanziamenti soci esistenti tra Alerion, Naonis e le sue controllate, per un importo pari a circa 13,6 milioni di euro.
Nell'ambito della partnership industriale, Alerion ha concesso ad Alperia il diritto di acquisire, secondo i termini e le condizioni contrattualmente stabiliti, il 50% del capitale sociale delle società titolari di altri due progetti eolici da sviluppare in Italia, con una capacità complessiva massima di circa 75 megawatt.
PedersoliGattai ha assistito Alperia con un team coordinato dal senior counsel Marco Molineris e composto dagli associate Riccardo Monge e Chiara Vitale per gli aspetti M&A dell'operazione; il partner Sergio Fienga, insieme all'associate Jaime Guiso Gallisai, ha gestito i profili regolamentari (energy).
Studio Rinnovabili ha supportato Alperia su tutti gli aspetti tecnici dell'operazione con un team guidato dal partner Andrea Bartolazzi.
BDO ha affiancato Alperia come financial advisor e durante la due diligence finanziaria, fiscale e nella negoziazione degli accordi.
Alerion è stata assistita dallo studio Brandstätter con un team composto dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Massimo Lo Russo, Thomas Tiefenbrunner e Florian Brandstätter. Rothschild & Co ha agito come advisor finanziario e Hager & Partner per gli aspetti fiscali.
