Legance ha prestato assistenza a Snam S.p.A. nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento sustainability-linked di importo pari a Euro 4.000.000.000 con un pool di 24 istituti di credito, italiani e internazionali. La linea di credito, che include un'opzione di incremento fino a 1,1 miliardi di euro, è la più significativa linea di credito revolving nel settore utilities nell'anno che include un KPI legato alla riduzione delle emissioni Scope 3, e prevede un meccanismo di aggiustamento del margine legato all'andamento di specifici indicatori ambientali, sociali e di governance.
La transazione consolida la flessibilità finanziaria di Snam, snellisce la struttura finanziaria dell'azienda e rafforza l'impegno del Gruppo a garantire l'85% del funding totale da finanza sostenibile entro il 2027. Il pool di banche finanziatrici è composto da Mediobanca (in qualità di global coordinator, documentation e facility agent), Intesa e UniCredit (quali global coordinators) e Bank of America e MUFG (quali sustainability coordinators) nonché BNP Paribas, CaixaBank, Société Générale, Banco BPM, ING Bank, Mizuho Bank, Natixis, Standard Chartered, SMBC Bank, Barclays Bank, BBVA, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, J.P. Morgan e Morgan Stanley.
Legance ha agito con un team coordinato dal partner Filippo Ruffato e composto dal counsel Alfredo Fabbricatore e dagli associate Camilla Gazzani, Sara Lahbal e Giovanni Pratella, che hanno lavorato in coordinamento e a supporto del team legal in-house del gruppo Snam composto dagli avvocati Umberto Baldi, Salvatore Branca, Roberta Di Mauro e Selene Cocchi.
White & Case ha assistito le banche finanziatrici con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino (nella foto) e Bianca Caruso, insieme all'associate Lorenzo Suzzi (tutti dell'ufficio di Milano).
