A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A. in relazione al collocamento di due prestiti obbligazionari senior in forma dematerializzata per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, destinati a investitori istituzionali. Nell'operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari joint lead managers: BNP PARIBAS, Citi, Danske Bank, Erste Group, HSBC, LBBW, Natixis, NatWest e Raiffeisen Bank International.
Le due serie presentano le seguenti caratteristiche.
Un bond fixed-to-floater per un valore di 1,25 miliardi di euro, con scadenza a 4,5 anni (15 luglio 2030) e richiamabile dopo 3,5 anni. Il titolo paga una cedola annua fissa pari al 2,875% fino alla optional redemption date (15 luglio 2029). A partire da tale data, qualora l'emittente non eserciti la facoltà di richiamo, la cedola sarà rideterminata sulla base dell'Euribor a 3 mesi, incrementata di 55 punti base.
Un bond a tasso fisso per un valore di 750 milioni di euro, con scadenza a 10 anni (15 gennaio 2036). Il titolo paga una cedola annua fissa pari al 3,80%.
Le obbligazioni sono state documentate ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. e sono quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Il team di A&O Shearman nell'operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella e dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, con il supporto della trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti tax.
Per UniCredit, gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dal team interno Business Legal Advice, con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli e dal trainee Viktoria Dipla.
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