E' andata tutta esaurita l'offerta di azioni di Brixmor Property Group, il secondo proprietario di shopping center americano per dimensione, sbarcato in Borsa con un'Ipo da 825 milioni di dollari, pari a 600 milioni di euro.
Con la riuscita dell'operazione ha tirato un respiro di sollievo anche Blackstone, che aveva costituito Brixmor nel 2011, inglobando in un unico contenitore molti degli acquisti di centri commerciali realizzati negli anni, anche attorno al 2007, in prossimità cioè del picco del settore immobiliare, utilizzando per giunta una pesante leva finanziaria.
Il private equity ha recentemente annunciato di avere in programma una serie di quotazioni di società immobiliari Usa da qui a fine anno, che andranno quindi ad aggiungersi ai debutti a Wall Street dell'Empire State Building e di Re/Max.
Brixmor, secondo i primi dati resi pubblici, ha venduto 41,25 milioni di azioni a 20 dollari ciascuna.
Il prospetto d'offerta prevedeva la vendita di 37,5 milioni di titoli a una forchetta di prezzo compresa tra 19 e 21 dollari.
Il ricavato dell'Ipo sarà utilizzato per rimborsare una linea di credito da oltre 628 milioni di dollari (457 milioni di euro) in scadenza nel 2017.
Quella di Brixmore, che verrà quotato sul Nyse, è la seconda Ipo immobiliare per dimensioni dell'anno, mentre per trovare un Reit di maggiori dimensioni bisogna tornare al 1993 con la quotazione da 840 milioni di dollari (611 milioni di euro) di Simon Property Group.
La ripresa economica negli Usa, il calo della vacancy degli immobili commerciali e il livello dei tassi d'interesse molto basso hanno favorito il ritorno sul mercato azionario del mattone, con le offerte pubbliche di titoli di Reit al massimo degli ultimi sei anni.
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