Intrum AB lancia un aumento di capitale di circa 700 milioni di euro, articolato in un collocamento riservato, interamente sottoscritto, di circa 150 milioni di euro a favore di investitori selezionati, e in un aumento di capitale in opzione, interamente garantito, di circa 550 milioni di euro.
L'operazione è finalizzata ad anticipare di due anni il percorso di deleveraging di Intrum e ridurre gli oneri finanziari.
Il presidente e CEO, il CFO, il presidente del consiglio di amministrazione di Intrum e i membri del comitato esecutivo sostengono l'aumento di capitale e intendono sottoscrivere le proprie quote pro quota nell'aumento in opzione. Nordic Capital, che detiene il 7,8% delle azioni di Intrum, si è impegnata a supportare l'operazione e a votare a favore sia del collocamento riservato sia dell'aumento in opzione. Subordinatamente all'approvazione dell'assemblea straordinaria, investitori tra cui Kistefos AS, fondi gestiti da Carnegie Fonder, fondi gestiti da DNB Asset Management, Toluma AS e ulteriori investitori strategici si sono impegnati a sottoscrivere azioni nel collocamento riservato. Deutsche Bank AG e DNB Carnegie Investment Bank AB agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners dell'aumento di capitale.
Nel breve e medio periodo, la riduzione degli oneri finanziari e dei costi operativi costituirà il principale driver di miglioramento della redditività.
"A seguito della ricapitalizzazione del 2025 e del lancio di Intrum 2030, il consiglio considera questo aumento di capitale un passo per rafforzare la posizione finanziaria di Intrum e supportare una più rapida esecuzione della strategia. La struttura proposta combina certezza di esecuzione e opportunità per gli azionisti esistenti di partecipare all'operazione. In qualità di presidente e azionista, intendo sottoscrivere la mia quota pro rata, insieme al CEO, al CFO e agli altri membri del comitato esecutivo, a testimonianza dell'allineamento con gli azionisti e della fiducia nel percorso futuro di Intrum. Stiamo compiendo progressi sul fronte della disciplina dei costi e della resilienza dei margini - dichiara Johan Åkerblom, presidente e CEO - e ora abbiamo l'opportunità di accelerare il ripristino della crescita dei ricavi e il miglioramento delle performance operative".
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