Gardant ha completato con Banco BPM un’operazione di deleveraging relativa a un portafoglio di crediti classificati come Unlikely to Pay e sofferenze, il cui valore lordo di bilancio complessivo è pari a circa 700 milioni di euro, nell'ambito del processo competitivo denominato Argo.
In questa operazione, il Gruppo Gardant agisce quale Arranger, Structurer, Master Servicer, Special Servicer e Portfolio Monitoring Agent, con il contributo di Gardant Investor Sgr.
L'operazione è stata approvata da Banco BPM. La cessione del portafoglio avverrà nel contesto di una cartolarizzazione le cui note mezzanine e junior saranno sottoscritte, terminata la definizione della relativa documentazione contrattuale, da società controllate da fondi di Elliott.
Gardant si è avvalsa di Legance in qualità di advisor legale e di PwC per l'attività di due diligence.
Guido Lombardo, Amministratore Delegato di Gardant Investor Sgr: "Questa operazione conferma la capacità del nostro team, unica sul mercato, facendo leva sulle proprie capacità operative di underwriting, due diligence, pricing e capital markets, di strutturare per primari investitori istituzionali soluzioni competitive, innovative e sofisticate. Il nostro obiettivo è mobilitare in questo modo capitali a supporto del sistema economico e produttivo del Paese in un momento complesso".
Mirko Briozzo, Amministratore Delegato di Gardant: "Siamo molto contenti di aver concluso questa operazione con Banco BPM in primis, è un ulteriore tassello della partnership strategica con un gruppo con cui lavoriamo molto bene e con soddisfazione da tanti anni; in secondo luogo, dimostra il commitment nostro e dei nostri stakeholder verso il mercato italiano, avendo completato con successo questa operazione in un contesto macroeconomico non semplice. Infine l'operazione conferma il nostro focus sugli UTP, un ambito nel quale stiamo lavorando e investendo significativamente dal 2016, con una piattaforma gestionale proprietaria integrata e nativamente multi-originator che ci permette di investire e di gestire crediti con l'obiettivo di rimetterli in bonis il più velocemente possibile".
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