Dentons e Baker McKenzie per l'emissione bond da 500 mln di Mediobanca

Dentons ha assistito un pool di banche formato da BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander e UniCredit nell’emissione inaugurale di un green bond senior a tasso fisso da parte di Mediobanca – Banca di credito Finanziario S.p.A., per un importo complessivo di 500 milioni di euro.

Il team di Dentons che ha seguito l’operazione è stato guidato dall’Head of Debt Capital Markets Piergiorgio Leofreddi, coadiuvato dalla partner Roberta Moscaroli per la parte tax e dal junior associate Matteo Mosca.

Baker McKenzie ha assistito l’emittente con un team guidato dal counsel Eugenio Muschio.

Il bond da 500 milioni, con una durata di 7 anni e una cedola dell’1%, è stato prezzato a 99.564 con uno spread di 135 bps rispetto al tasso di midswap. Gli ordini sono stati superiori ai 3.5 miliardi caratterizzati da una significativa diversificazione geografica, tanto da garantire la distribuzione all’estero di oltre l’80% dell’importo finale

I bond sono stati quotati presso la Borsa Irlandese sul ExtraMOT Pro di Borsa Italiana ed è stato assegnato il rating di Baa1/ BBB/ BBB- da Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings.