Un club deal di investitori privati organizzato da Deal Source Italia ha perfezionato in partnership con il management della società l'acquisizione del 100% del capitale di Stalam dal fondo IdeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR.
Fondata a Vicenza nel 1978, Stalam è azienda attiva nello sviluppo, progettazione e realizzazione di apparecchiature a radiofrequenza per l'essiccazione e il trattamento termico di materie prime, semilavorati e prodotti industriali finiti.
Nel corso degli anni l'azienda ha diversificato i settori di applicazione dei propri macchinari ampliando la gamma per il comparto tessile e tessile-tecnico, per il settore alimentare. Stalam è cresciuta anche nel settore della farmacosmesi e nutriceutica.
L’azienda opera attraverso 4 stabilimenti tra l'Italia e la Cina, impiega 120 persone e dispone di una rete di 70 agenti e distributori e 19 centri di assistenza nel mondo. Nel 2022 il gruppo Stalam ha raggiunto a livello consolidato un fatturato di circa 23 milioni di euro.
Stalam è stata acquisita da Dea Capital Alternative Funds nel 2016 attraverso un'operazione di management buyout ed era l'ultima partecipazione nel portafoglio del fondo IdeA Efficienza Energetica e Sviluppo Sostenibile.
Deal Source Italia affiancherà Stalam in un'ulteriore fase di espansione, sostenendola nelle attività di sviluppo organizzativo e di crescita anche per linee esterne.
Giuliano Palazzo e Andrea Valenti, rispettivamente Managing Director e Investment Director di DeA Capital Alternative Funds: "Siamo molto contenti del percorso di crescita fatto insieme a Stalam dal 2016 e di aver contribuito a consolidare la leadership mondiale e la diversificazione settoriale mantenendo una forte attenzione all'innovazione tecnologica".
Sergio Buonanno, co-fondatore di Deal Source Italia e nuovo Presidente di Stalam con deleghe allo sviluppo: "Conosciamo e apprezziamo da tempo la società e il suo management. A dispetto dell'ottimo percorso già fatto con DeA Capital siamo convinti che ci siano ancora ampi spazi di crescita e di diversificazione da cogliere per creare valore per i nostri investitori, alcuni dei quali ci affiancheranno nel definire lo sviluppo strategico del gruppo".
Daniela Ingrosso, co-fondatrice di Deal Source e già amministratore di Stalam da alcuni anni: "Contiamo di replicare con Stalam lo stesso approccio virtuoso che Deal Source ha già sperimentato con Pietribiasi, fatto di chiarezza di obiettivi, disciplina gestionale, allineamento di interessi e assiduo confronto e dialogo con il management per un costante miglioramento dei risultati aziendali".
Enrico Zanetti, amministratore delegato e azionista di Stalam: "Sono lieto di intraprendere questa nuova avventura imprenditoriale potendo contare su un management team competente e coeso, nonché su investitori con obiettivi chiari e perfettamente allineati sul potenziale di sviluppo che la nostra azienda e la nostra tecnologia sono in grado di esprimere al meglio e su Unicredit, che si è dimostrato un partner di assoluta affidabilità e flessibilità".
DeA Capital e gli altri azionisti di Stalam hanno ricevuto l'assistenza di Pwc per la parte contabile.
Deal Source Italia è una società di advisory creata da Sergio Buonanno e Daniela Ingrosso, focalizzata su operazioni di buy-out di PMI industriali in forma di club deal e sostenuta da un gruppo stabile di investitori tra cui Banca Ifis.
L'operazione è stata supportata da UniCredit, intervenuta con una linea di finanziamento da 11 milioni di euro che, insieme al capitale apportato dal club deal e dai manager di Stalam, ha consentito di completare l'acquisizione.
