Banco BPM e Anima Holding hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding vincolante, avente ad oggetto la cessione del 100% del capitale di Aletti Gestielle SGR a Anima Holding.
Il controvalore dell'operazione e` stato convenuto in 700 milioni di euro interamente pagati per cassa al closing, incrementato di un importo da pagarsi in via dilazionata a 180 giorni dal closing pari al patrimonio netto in eccesso e agli utili di periodo maturati fino al closing, stimati indicativamente in circa complessivi euro 250 milioni.
L'accordo raggiunto prevede che la partnership strategica tra Banco BPM e Anima e i relativi accordi commerciali di distribuzione di prodotti siano applicabili su tutto il perimetro del Gruppo Banco BPM per una durata di 20 anni dal closing.
Con l'ingresso di Aletti SGR nel Gruppo Anima si conferma il ruolo di polo aggregante per il risparmio gestito in Italia, con un posizionamento competitivo unico nel settore e con significative prospettive di crescita e di creazione di valore.
Anima si riserva di valutare di sottoporre ad un'assemblea straordinaria un aumento di capitale a pagamento in denaro senza esclusione del diritto di opzione stimato fino a 300 milioni di euro.
Banco BPM manterrà una quota significativa in Anima impegnandosi inoltre a sottoscrivere pro quota l'eventuale aumento di capitale di Anima a servizio dell'operazione e preservando così una presenza rilevante nel settore dell'Asset Management.
Barclays Bank ha agito in qualità di Sole Financial Advisor per Banco BPM. Legance Avvocati Associati ha assistito Banco BPM per gli aspetti legali dell'operazione. Anima Holding è stata assistita da Bank of America - Merrill Lynch e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. come Advisor Finanziari e da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale per gli aspetti legali. Il Comitato per le operazioni con parti correlate di ANIMA Holding è stato assistito dal prof. avv. Duccio Regoli per gli aspetti legali e da Equita SIM S.p.A. come Advisor Finanziario.
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