Il Consiglio di amministrazione dell’agenzia per il lavoro Openjobmetis ha reso nota la sottoscrizione di memorandum of understanding per l'acquisto da parte di Groupe Crit, società francese attiva nello stesso settore, della totalità delle azioni dell’agenzia detenute da Omniafin, M.T.I. Investimenti e Plavisgas. Groupe Crit verrebbe a detenere la maggioranza del capitale sociale, e sarebbe obbligato a promuovere un'OPA, con obiettivo il delisting.
In un comunicato di Openjobmetis si legge che l’acquisto di queste azioni realizzato a un prezzo di 16,5 euro per azione OJM e porterebbe Groupe Crit a detenere una partecipazione complessiva pari a circa il 57,7% del capitale sociale di OJM e a circa il 53,6% dei diritti di voto (incluse le azioni proprie). Sulla base del numero di azioni OJM attualmente in circolazione, il corrispettivo implica un equity value di OJM paria circa 203.000.000 euro.
Ai sensi dei MoUs, la sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi alla potenziale acquisizione è condizionata allo svolgimento di una due diligence confirmatoria, che si stima possa concludersi entro la fine di gennaio 2024, e all’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla disciplina, antitrust e golden power, applicabile all’operazione.
Qualora l’acquisizione delle partecipazioni fosse perfezionata, Groupe Crit promuoverebbe un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria a un prezzo per azione pari al corrispettivo, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie Openjobmetis in circolazione e finalizzata al delisting.
Nel contesto della potenziale operazione è previsto che l’attuale management di Openjobmetis rimanga in carica in continuità gestionale e operativa per almeno il prossimo triennio, sino alla data dell’assemblea degli azionisti chiamata a deliberare circa l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Alla guida della Società è confermato l’attuale Amministratore Delegato Rosario Rasizza per il periodo 2024-2026.
Il Consiglio di amministrazione della Società ha, infine, autorizzato lo svolgimento di un’attività di due diligence di natura confermatoria su determinate informazioni relative a Openjobmetis, con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni messe a disposizione e il rispetto della disciplina applicabile anche in materia antitrust.
