Gli azionisti Fidia S.r.l., Titania S.r.l. e Ermes Gestioni S.r.l., azionisti di maggioranza di Railbid S.p.A. e i Fondi gestiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners hanno concluso l'operazione relativa all'acquisto da parte di Sierra Investment S.r.l. di una partecipazione rappresentativa del 12,2% del capitale sociale di Railbid S.p.A., società controllante Salcef Group S.p.A. le cui azioni sono quotate sul segmento STAR di Euronext Milan, operante nell'industria ferroviaria ed in particolare nella progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture ferroviarie e di mobilità urbana.
Nel contesto dell'operazione, i soci Foxtrot e l'Investitore hanno sottoscritto, inter alia, un patto parasociale relativo alla corporate governance e alla stabilizzazione degli assetti proprietari di Railbid e di Salcef Group.
Con il perfezionamento dell'operazione si sono verificati i presupposti di legge per la promozione, da parte del veicolo societario Salbid S.p.A., interamente partecipata da Railbid, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi del TUF su un numero di 20.512.213 azioni ordinarie Salcef Group, rappresentative del 32,87% circa del capitale sociale.
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito i soci Foxtrot con il partner Gabriella Covino, Chiara Gianni, Niccolò Lavorano, Flavia Alinei, Andrea Aiello, Monica Boccuzzi, Federico Vasile, Cristina Capitanio, Fabio Chiarenza, Francesca Sciubba, Gaetano Cinque, Francesco Maria Salerno Marco Grantaliano, Giuseppe De Simone, Alessandro Magnifico e Luca Porcu.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Morgan Stanley Infrastructure Partners con un team guidato dai partner Leonardo Graffi, Ferigo Foscari e George Kazakov. Il team ha incluso il partner Andrea Pretti e gli associate Edoardo Avato e Stefania Maracich. Gli aspetti Antitrust sono stati curati dal partner Michael Engel (Londra), mentre il partner Orion Berg e l'associate Nicolo Antonio Miglio si sono occupati degli aspetti FDI. Gli aspetti finance sono stati curati dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, Elizaveta Bazarova e Martin Forbes e dalle associate Beatrice Bertuzzi e Laura Bozzini. Il partner Alessandro Picchi e l'associate Francesco Abbadessa si sono occupati degli aspetti di Capital Markets dell'operazione.
