Gli studi legali White & Case, Ashurst e Clifford Chance hanno agito nell'ambito della nuova emissione Social Senior Preferred di Banco BPM S.p.A., per un importo pari a 500 milioni di euro con cedola del 3,00% e scadenza nel 2031. L'emissione è riservata agli investitori istituzionali ed è stata effettuata nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes di Banco BPM.
Si tratta del primo social bond emesso nel 2026 nell'ambito del Green, Social and Sustainability Bonds Framework di Banco BPM, che porta il totale delle emissioni ESG del gruppo a 8 miliardi di euro. I proventi saranno destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di prestiti erogati a PMI italiane localizzate in aree economicamente svantaggiate.
Gli aspetti legali dell'operazione sono stati curati per Banco BPM dalla direzione legale guidata da Antonia Cosenz, con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, responsabile finanza legale.
Lo studio legale White & Case ha assistito Banco BPM con un team coordinato dai partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi e composto dal partner Alessandro Zappasodi e dall'associate Andrea Lamonica.
Lo studio legale Ashurst ha assistito Banco BPM in relazione ai profili fiscali della nuova emissione con un team coordinato dal managing partner Michele Milanese, supportato dal counsel Roberto Ingrassia e dalla trainee Irene Tedeschi.
Lo studio legale Clifford Chance ha assistito i joint lead manager Banca Akros S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Nomura Financial Products Europe GmbH con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e dal counsel Jonathan Astbury e composto dal senior of counsel Filippo Emanuele, dall'associate Nicole Paccara e dal trainee Pietro Zocche.
