UniCredit S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 1 miliardo di euro, emesso in forma dematerializzata e destinato a investitori istituzionali. Nell'operazione hanno prestato assistenza A&O Shearman e Clifford Chance, affiancando, rispettivamente, l'emittente UniCredit S.p.A. e gli istituti finanziari joint lead managers Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander e UniCredit Bank GmbH.
I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell'emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 5,80% fino alla data di reset (3 giugno 2036). A partire da tale data, se non verrà esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso mid-swap applicabile a quel momento, aumentato di 301,3 punti base.
Il prestito obbligazionario è documentato nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di UniCredit S.p.A. ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
A&O Shearman ha operato con Cristiano Tommasi, Sarah Capella, Elisabetta Rapisarda, Lisa Avitabile ed Elia Ferdinando Clarizia.
Per UniCredit, gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dal team interno Business Legal Advice, con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.
Clifford Chance ha operato con Gioacchino Foti, Jonathan Astbury, Francesco Napoli, Benedetta Tola e Pietro Zocche.
