Nexture S.p.A., holding nata dalla fusione tra CSM Ingredients e Italcanditi, entrambe indirettamente partecipate da Investindustrial, ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria high yield da 425 milioni di euro, oltre alla sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving per un ammontare pari a 80 milioni di euro.
Chiomenti ha assistito l'emittente con Benedetto La Russa, Gioia Ronci, Benedetta Graziani, Federica Martone, Marco Paruzzolo, Niccolò Vernillo, Bianca Manzini, Maria Vittoria Caterina Strola, Maurizio Fresca, Giovanni Massagli e Italo Bove.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l'emittente e Investindustrial per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione e composto dagli associate Brando Cremona, Nicholas Wendland, Irmak Duman, Dario Panza e Kate Crolin.
Linklaters ha assistito le banche con un team guidato dal partner Giacomo Reali, coadiuvato dagli associate Kimberly Martin e Filippo Turci e dal trainee Thomas Alves Pereira, per gli aspetti High Yield e Capital Markets. Per i profili financing, ha agito un team guidato dai partner Ettore Consalvi e Angus Graham e composto dal counsel Marco Carrieri, dai managing associate Filippo Azzano e Ignacio Mirasol, dalle associate Vivien Ding e Maya Manakanda, e dal trainee Gabriele Koohestani. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal counsel Fabio Balza e dal managing associate Matteo Feliziani.
