Banca Monte dei Paschi di Siena, insieme agli studi legali Dentons e A&O Shearman, ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured.
Questo strumento finanziario ha un valore nominale di 750 milioni di euro, una durata di sei anni ed è destinato a investitori istituzionali. Nell'ambito dell'operazione, Dentons ha fornito assistenza legale all'emittente, mentre A&O Shearman ha supportato gli istituti finanziari Joint Lead Managers, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena, BBVA, BofA Securities, Equita SIM, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Europe.
Il bond emesso prevede una cedola con struttura fixed to floating. Nei primi cinque anni, fino al 27 novembre 2029, il tasso sarà fisso al 3,625% annuo. Successivamente, qualora l'emittente non eserciti l'opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e calcolata in base all'Euribor a tre mesi, con un margine aggiuntivo di 145 punti base. L'obbligazione è stata documentata nell'ambito del programma EMTN di Banca Monte dei Paschi di Siena ed è stata ammessa alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, con il supporto delle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda, dell'associate Paolo Martellone e della legal intern Lisa Avitabile. Per gli aspetti fiscali ha contribuito il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Dentons ha operato con un team diretto dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall'associate Edoardo Zeppilli. Inoltre, la partner Roberta Moscaroli e l'associate Mariateresa Soave Carparelli hanno curato gli aspetti fiscali.
