Mediobanca ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro, con scadenza fissata al 15 gennaio 2031. Questo strumento finanziario include un'opzione call al 15 gennaio 2030 ed è destinato agli investitori istituzionali. Il bond è emesso in forma dematerializzata ed è accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Il prestito obbligazionario offre una cedola fissa annua del 3% fino al 15 gennaio 2030. Successivamente, qualora l'opzione call non venga esercitata, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e calcolata in base al tasso Euribor a 3 mesi, incrementato di 85 punti base.
L'emissione del prestito obbligazionario avviene nell'ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 40 miliardi di euro di Mediobanca ed è stata ammessa alla quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
A&O Shearman ha fornito assistenza a Mediobanca e al gruppo di istituti finanziari che hanno agito come Managers, con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi e dal counsel Emiliano La Sala, supportati dall'associate Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha contribuito per quanto riguarda gli aspetti fiscali.
