AIP Italia ha annunciato la sottoscrizione di accordi vincolanti con H.I.G. Capital, operatore nel settore del private equity con oltre USD 69 miliardi di capitale in gestione, in relazione a un'operazione finalizzata al delisting di A.L.A., realtà attiva nel settore della logistica integrata nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa (Aerospace & Defence), a livello globale.
L'operazione si articola nell'acquisizione, da parte di H.I.G., della partecipazione di controllo detenuta da AIP Italia, il contestuale reinvestimento, da parte di AIP Italia, di parte dei proventi finanziari lordi derivanti dall'acquisizione di cui al precedente punto e, a esito e per effetto della acquisizione, la promozione di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria e totalitaria finalizzata al delisting di ALA dalla Borsa di Milano. Il closing dell'operazione è soggetto a customary condition precedent.
L'operazione è gestita dal team H.I.G. European Middle Market LBO, basato a Londra, con un team guidato dal managing director Stefano Giambelli e composto dal principal Riccardo Ghezzi, dall'investment professional Matteo Angrisani e dall'associate Federica Catapano Minotti. PedersoliGattai è al fianco di H.I.G. Capital con un team multi-practice guidato dal partner Alessandro Capogrosso.
In particolare, gli aspetti Public M&A sono curati dai senior associate Matteo Sica Fiorillo e Filippo Emanuele Sani e dagli associate Pietro Faggiana, Francesca Lacava, Elisa Cimenti e Federica Barbon Pedrina. Gli aspetti Antitrust e FDI sono seguiti dal partner Davide Cacchioli e dal salary partner Alessandro Bardanzellu, coadiuvati dall'associate Martina Oricco, mentre i profili giuslavoristici dal partner Lorenzo Cairo e dall'associate Ilaria Patti. Le attività di due diligence legale sono state gestite dal senior counsel Nicola Martegani con la senior associate Clara Balboni e l'associate Camilla Marzato.
Facchini Rossi Michelutti ha assisito H.I.G. in relazione agli aspetti fiscali dell'operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla, dai senior associate Armando Tardini e Michele Babele e dell'associate Giacomo Capuani. Chiaravalli Reali e Associati ha assistito H.I.G. per la tax due diligence del Gruppo ALA, con un team composto dal senior partner David Reali e dal partner Marco Curti.
AIP Italia si è avvalsa del proprio consolidato partner per gli affari legali Avv. Emilio Boccia (studio legale Boccia & del Giudice) che ha coordinato il progetto con il partner Federico Busatta e la senior counsel Mariasole Diletta Conticelli dello studio legale internazionale Gianni & Origoni, coadiuvati da un team multi-practice composto anche dai managing associates Marco Barbi e Giacomo Bizzozero nonché dagli associate Giuseppe Bianchini Riccardi, Carlotta Mastria, Giovanni Gila e Giorgia Spazzi. Gli aspetti Golden Power sono seguiti dal partner Antonello Lirosi con gli associate Francesco Patrono e Marta Bartoletti.
Il finanziamento è stato interamente sottoscritto da UniCredit. PedersoliGattai e Latham & Watkins hanno assistito, rispettivamente H.I.G. e UniCredit. Per PedersoliGattai hanno agito Lorenzo Vernetti, Gian Luca Coggiola, Stefano Motta e Rocco Ottavian. Per Latham & Watkins hanno agito Marcello Bragliani, Erika Brini Raimondi, Francesca Parisini e Davide Chiarito.
Gli aspetti notarili sono stati gestiti dallo ZNR Notai, nelle persone del notaio Filippo Zabban e del notaio Andrea Pegolo.
