Gli studi coinvolti nell'acquisizione di Faccin S.p.A. da parte di IGI Private Equity

IGI Private Equity, con il supporto di Equiter in qualità di co-investitore, ha acquisito da Consilium SGR e dai membri della famiglia fondatrice il controllo di Faccin S.p.A., società attiva nella progettazione e produzione di macchine per la deformazione dei metalli. Andrea Ceretti, amministratore delegato della società, rimarrà alla guida di Faccin S.p.A. insieme all'attuale management, che ha investito nell'operazione.

Molinari ha curato per l'acquirente la strutturazione dell'operazione e la due diligence fiscale con un team composto dalla partner Ottavia Alfano, dal senior associate Matteo Mairone, dall'associate Maria Gabriella Terracciano e dal trainee Marco Marinelli.

L&B Partners Avvocati Associati ha assistito IGI Private Equity con un team multidisciplinare: per gli aspetti M&A, con un team guidato dal partner Davide Pelloso e composto dalla counsel Genny Muccardi e dagli associate Salvatore Cuomo e Umberto Biga; per gli aspetti di banking & finance, con un team guidato dal partner Pietro Paolo D'Ippolito, coadiuvato dall'associate Bianca Tomassetti; per gli aspetti relativi al diritto amministrativo, con il partner Bartolo Cozzoli; per gli aspetti relativi alle verifiche antitrust, con un team guidato dalla partner Valentina Bonomo, coadiuvata dalla counsel Elena Ronda.

Chiomenti ha assistito Faccin Holding S.r.l. nell'operazione di compravendita con un team coordinato da Manfredi Vianini Tolomei e Mario Pelli Cattaneo e composto da Paolo Nevola, Vittorio Rampinelli e Federico Anania per i profili corporate. I profili di restructuring sono stati seguiti da Cecilia Cardani e Silvia Motta, mentre Davide D'Affronto, Alessandro Elisio, Matteo Venuta e Francesca Regolo hanno curato gli aspetti finance. Per i profili fiscali dell'operazione, hanno prestato assistenza Massimo Antonini e Giovanni Monte.

Inoltre, Chiomenti ha assistito il management di Faccin S.p.A. nell'operazione di reinvestimento con un team coordinato da Mario Pelli Cattaneo e composto da Paolo Nevola, Vittorio Rampinelli e Federico Anania per i profili corporate, e da Luigi Mariani per i profili labour.

Giovannelli e Associati ha assistito i membri della famiglia fondatrice con un team composto dal partner Alessandro Giovannelli e dall'associate Filippo Noci.

Gianni & Origoni ha assistito il co-investitore Equiter con un team composto dai partner Luca Jeantet e Paola Vallino, coadiuvati dall'associate Fernanda Salomone per gli aspetti societari, e dall'of counsel Matteo Gotti e dall'associate Federica Miani per gli aspetti banking & finance.

L'operazione è stata finanziata da un pool di banche, composto da Deutsche Bank, BPER Banca, tramite la direzione C&IB, con ruolo di banca agente, e Banca Ifis, che hanno agito in qualità di mandated lead arrangers, assistite da Ashurst con un team coordinato da Riccardo Rossi e composto dalla senior associate Francesca Cioppi e dalla trainee Carlotta Di Cretico.