De Faveri & Partners assiste HModa-HIND nella partnership immobiliare con LeadCrest

De Faveri & Partners ha affiancato HIND - Holding Industriale, gruppo italiano attivo nello sviluppo e nell'aggregazione di imprese industriali operanti in diverse filiere del Made in Italy, in particolare con HModa attiva lungo la filiera della moda e interlocutore delle maison internazionali del lusso, nella strutturazione di una partnership immobiliare di lungo periodo con LeadCrest Capital Partners, società di investimento immobiliare che opera a livello europeo in operazioni di sale & leaseback e build-to-suit, che potrà raggiungere un valore complessivo fino a circa 100 milioni di euro, da attuarsi attraverso un fondo gestito da Polis Fondi Sgr. L'attività svolta da De Faveri & Partners ha riguardato lo studio e la definizione della strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare con riferimento agli obiettivi strategici del gruppo, supportando l'individuazione e la negoziazione con un partner in grado di accompagnare la crescita industriale nel tempo, attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e delle future iniziative immobiliari, incluse la realizzazione di nuovi fabbricati, operazioni di build-to-suit, ampliamenti di siti produttivi e logistici e l'acquisizione di ulteriori immobili funzionali ai piani di crescita di HIND. Inoltre, la divisione advisory, coordinata dal dott. Luca Bedon, si è occupata del coordinamento dei processi di due diligence e della definizione tecnica dell'intero processo negoziale.

"Siamo orgogliosi di aver contribuito alla strutturazione di un'operazione di lungo periodo che mette in relazione capitale industriale e capitale immobiliare, e che potrà costituire un riferimento per le operazioni di valorizzazione immobiliare finalizzate a sostenere nuovi investimenti, accelerare i percorsi di sviluppo e generare valore nel tempo" afferma Sebastiano De Faveri, managing partner di De Faveri & Partners. "Questa operazione conferma il ruolo di De Faveri & Partners nell'individuare soluzioni per gruppi industriali, enti e investitori istituzionali che intendono coniugare esigenze operative, crescita e valorizzazione del patrimonio in una prospettiva di lungo termine."

HModa è stata assistita, oltre che da De Faveri & Partners per gli aspetti strategici e di advisory, da Eversheds Sutherland per gli aspetti legali e fiscali, mentre LeadCrest Capital Partners è stata assistita da Linklaters per gli aspetti legali, da Linklaters e KPMG per gli aspetti fiscali, da Arcadis per gli aspetti tecnici, da CBRE Capital Advisors per la consulenza sul debito e da BNP Paribas Real Estate per gli aspetti immobiliari commerciali.