Clifford Chance e Chiomenti hanno collaborato nella seconda emissione AT1 da 500 milioni di euro di BPER Banca. BPER Banca ha portato a termine con successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria "Additional Tier 1", con durata perpetua, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione, Chiomenti ha fornito assistenza a BPER Banca, mentre Clifford Chance ha supportato gli istituti finanziari coinvolti.
I titoli, destinati a investitori istituzionali, sono stati collocati alla pari con una cedola fissa, pagabile semestralmente, pari al 6,50% fino al 20 marzo 2030 (la "First Reset Date"). Qualora BPER Banca decida di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrà rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, rilevato alla First Reset Date, aumentato dello spread di 434,6 punti base e resterà fissa per i successivi 5 anni (fino alla successiva reset date).
A seguito di un processo di book building, l'emissione ha raccolto ordini superiori a 3 miliardi di euro da parte di circa 230 investitori esteri - tra cui Regno Unito (44%), Francia (19%) e Germania (10%) - e italiani (16%).
Chiomenti ha assistito BPER Banca con un team guidato dai partner Gregorio Consoli (a sx nella foto) e Benedetto La Russa (il secondo da sx nella foto), e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall'associate Carla Iencarelli per i profili di corporate governance, dalla managing associate Maria Carmela Falcone per gli aspetti fiscali, dall'Of Counsel Maurizio Fresca e dall'associate Giovanni Massagli.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Joint Structuring Advisor, Global Coordinator e Joint Bookrunner (Barclays e UBS), e Joint Bookrunners (BNP Paribas, Deutsche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley), con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (il secondo da dx nella foto) e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli (a dx nella foto) e Jonathan Astbury, dall'associate Benedetta Tola e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
